Undercover Brother est un agent secret très «hip», amateur de funk et de jolies filles. Lorsqu’une nouvelle drogue hallucinogène fait son apparition sur le marché, le mouvement B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D. l’appelle à la rescousse afin d’éradiquer la bande responsable de la fabrication de la substance. Aidé de sa partenaire Sistah Girl, il s’infiltre dans le groupe de criminel. Mais voilà que l’un des membres, M. Feather, découvre leur véritable identité et fait appel à la somptueuse Penelope Snow pour se débarrasser d’eux."